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时间:2020-11-27来源:未知作者:admin点击:
2020 年 2 月 5 日,华泰证券股份有限公司(以下简称华泰证券或公司)于境外成功发行 4 亿美元 3 年期浮动利息高级美元债券, yabo亚博网站登录首页 票息及发行定价为 3-month Libor+95bp

  2020 年 2 月 5 日,华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”或“公司”)于境外成功发行 4 亿美元 3 年期浮动利息高级美元债券,yabo亚博网站登录首页票息及发行定价为 3-month Libor+95bps, 主体评级 BBB(标普/正面)、Baa2(穆迪/稳定),债券评级为 BBB(标普)。本次债券为华泰证券首次于境外发行浮动利息债券,获得国际投资者的高度认可,yabo亚博网站登录首页全日账簿峰值超过 47亿美元,达到近 12 倍的超额认购倍数,为 2018 年以来中资券商美元债的最高认购倍数。华泰金融控股(香港)有限公司在该项目中担任牵头全球协调人,协助公司完成从文件准备、发行窗口确定、路演推介到基石订单引入的全方位发行工作。中国银行、中国工商银行以及摩根大通在本项目中担任联席全球协调人。

  华泰证券本次发行是农历新年之后的首笔中资投资级债券交易。债券在新冠肺炎疫情的考验之下成功发行,稳定了市场信心,也为之后的中资发行人树立了标杆。本次债券 3-month Libor+95bps 的定价较初始指导价 3-month Libor+125bps 收窄 30bps,yabo亚博网站登录首页大幅击穿二级市场收益率曲线,实现了负新发溢价。本次债券最终获得 113 位市场化投资者认购,认购总额达44 亿美元。其中,银行投资者占 72%,资管公司/基金投资者占 22%,对冲基金等其他投资者占 6%;99%的投资者来自于亚洲市场。

  定价完成后,本次债券二级市场收益率继续缩窄,目前为迄今市场上信用利差最低的中资券商美元债。返回搜狐,查看更多